卷烟价格综合分析简报（2008年11月）

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第一部分
总体情况

    11月份，受节日备货因素的影响，部分工业企业加快了生产进度，全国卷烟产量和工商库存同比、环比均大幅增长，销量基本稳定。其中，二卷烟产销量和工商库存同比增长最快，四、五类卷烟销量同比下降。调拨价格、批发价格、批发毛利率、商业销售额同比增长。
    11月份，全国卷烟产量为435.24万箱，同比增长23.15 %，环比增长40.06%；卷烟销量357.69万箱，同比增长1.52 %，环比增长0.86%；工商库存为323.14万箱，同比增长18.33%，环比增长27.78%。平均含税调拨价为41.62元/200支，同比上升4.13元/200支，环比上升0.22元/200支；平均批发价为57.15元/200支，同比上升3.63元/200支，环比上升0.49元/200支；平均批发毛利率为26.59%，同比增加0.32个百分点，环比减少0.14个百分点；商业销售额511.13亿元，同比增长8.42%，环比增长1.74%。
    11月份，从结构上看，一、二、三类卷烟产销存均同比上升，其中以二类卷烟同比上升最为明显，产量同比增长99.08%，销量同比增长55.40%，工商库存同比增长106.41%；从价格看，二类卷烟整体结构同比有所下降，含税调拨价同比减少6.46元/200支，批发价同比减少8.12元/200支，除四类烟含税调拨价和批发价同比有所上升，一类烟含税调拨价同比有所上升、批发价同比有所下降外，其余价类含税调拨价和批发价同比均下降；从批发毛利率看，一、三类卷烟同比下降，二、四、五类卷烟均有所上升；从收入来看，一、二类卷烟增速较快，分别为12.27%、43.42 %，四、五类卷烟同比下降。
    11月份，全国卷烟零售市场总体运行平稳。11月份，全国卷烟零售市场销量为363.82万箱，环比下降2. 14%；社会库存总量为92.45万箱，环比下降2.37%；社会存销比为0.25，与上月持平；全国市场缺货总量为24.65万箱，环比上升4.48%。市场需求总量为388.47万箱，环比下降1.74%。

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第二部分 价位数据分析

一、基于调拨价格分析
    1-11月份，卷烟产销量和价值类指标同比均呈现稳定增长态势，但产大于销的态势仍在继续，一、二、三类卷烟产销存同比增长较快。
    全国卷烟产量4212.09万箱，同比增长5.68%，其中一、二类卷烟同比增长27.18%、61.97%。商业销量4108.45万箱，同比增长4.39%，其中一、二类卷烟同比增长25.22%、54.60%；工商库存量323.14万箱，同比增长18.33%，其中一、二类卷烟同比增长32.26%、106.41%。平均含税调拨价为42.78元/200支，同比增加3.53元/200支，但二、三、五类卷烟平均调拨价同比下降；平均批发价为58.89元/200支，同比增加4.98元/200支，二、三、五类卷烟平均批发价下降明显，四类烟基本持平；批发毛利率为27.40%，同比增加0.85个百分点；工业销售额为4595.97亿元，同比增长15.26%；商业销售额6049.60亿元，同比增长14.03%，低于工业销售额增长。
二、基于批发价格分析
    1-11月份，全国商业效益同比上升，在各价格区间分布稳定。
    在11个批发价格区间中，43-52元、10-20元和20-25元/200支的价格区间产销量比重较大，产量合计占总产量的45.90%，销量合计占总销量的46.32%，这三个区间的批发毛利率均低于全国平均水平27.40%，43-52元/200支商业销售额同比上升9.20个百分点，10-20元、20-25元/200支分别下降了16.09、7.33个百分点。
    商业销售额较大的价格区间是170-290元、43-52元和78-95元/200支，同比稳步增长。除43-52元/200支产销量与商业销售额比重均较高外，78-95元/200支价格区间产销量比重也基本实现了规模与收入的同步发展。290-525元/200支价格区间成为新的竞争热点。批发毛利率较大的价格区间是525元/200支以上，同比增加1.30个百分点；工商库存较大的价格区间是10-20元/200支，同比下降了2.41%。

三、基于零售价格分析
1、零售价格区间分析
    11月份，全国卷烟零售市场销量为363.82万箱，同比上升5.33%，环比下降2.14%；社会库存总量为92.45万箱，同比上升10.47%，环比下降2.37%；社会存销比为0.25，与上月持平，同比上升0.01。零售价格区间方面，零售价在48-58元/200支的卷烟零售量最大，为63.60万箱，占总销量的17.48%，社会库存为15.80万箱，占总社会库存的16.69%，社会存销比较为合理，为0.25，另外22元/200支以下的卷烟存销比仍维持在0.36的高位。
2、城乡零售价格指数分析
    本月全国零售价格指数为100.0，全国零售价格指数较上月略有上升。本月城市和县城的零售价格指数均为100.0，农村零售价格指数为99.9，自2008年6月以来，农村零售价格指数呈现稳中略降的态势。
3、业态零售价格指数分析
    11月份，各业态零售价格指数均相对稳定。商场和娱乐服务场所的零售价格指数较上月略有所上升；超市和商场的零售价格指数相对基期处于较低水平，而烟酒商店和娱乐服务场所的零售价格指数相对基期则处于较高水平。

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第三部分 品牌情况

一、重点品牌系统内数据研究
    1-11月份，全国单品牌生产集中度提高，白沙、红金龙等6个品牌已超过150万箱。红塔山产量与比重同比提高最快，芙蓉、红梅等5个品牌产量与比重同比下降明显。
    全国平均单品牌产量为27.17万箱，同比增长16.59%，其中，红塔山产量同比增长50.37%，比重同比增加1.15个百分点。前15位品牌生产集中度为51.18%，前2位的品牌是白沙和红金龙，已超过194万箱。从变化来看，芙蓉、红梅、天下秀、黄果树、红山茶产量同比下降较多，其他品牌均保持增长状态。
    全国卷烟平均批发价为58.89元/200支，同比增加4.98元/200支，销量同比增长为9.24%。全国累计销量大于7万箱的品牌中，平均批发价超过150元/200支的品牌有6个，其中，前三位品牌是中华425.83元/200支、苏烟401.16元/200支、芙蓉王229.22元/200支。玉溪和南京平均批发价增长较快，同比增长1.82%和1.71%；有8个品牌平均批发价格同比下降，其中大红鹰下降幅度最大，同比下降13.44%。全国卷烟平均批发毛利率为27.40%，同比增加0.85个百分点。全国产量大于7万箱，批发毛利率超过30%品牌有10个，其中，中华、新安江和壹枝笔超过了38%。小熊猫和雪莲批发毛利率增速较快，同比增加1.22和0.84个百分点。好日子和壹枝笔批发毛利率下降较快，同比减少1.33和1.10个百分点。
    重点骨干品牌产量为2067.12万箱，同比增长18.40%，工商库存为176.54万箱，同比增长34.80%。工商存销比为1.00，同比增加0.14。本月工商库存较大的品牌是白沙，为16.86万箱，同比增长73.72%；红塔山库存规模较大且增长较快，工商库存增长最快的品牌是泰山，同比增长351.95%，下降最快的品牌是黄果树，同比下降21.03%。本月存销比较大且增长较快的品牌是玉溪，为2.17，同比增加1.01；下降最快的品牌是都宝、云烟，同比均下降0.29。本月工商库存较大且存销比增长较快的品牌是红梅，工商库存达到16.79万箱，存销比为1.11。

二、重点监测规格市场零售情况分析
    从10个主流价格区间选择销量最大的规格进行重点监测，调查发现这10个规格都属于覆盖度较广的全国性品牌。
    红双喜(硬) 、白沙(硬)、芙蓉王(硬) 和中华(硬)存销比仍维持低水平，本月的存销比均为0.17，供求关系较为紧张；黄果树(特制醇香) 和玉溪(软)的存销比较高，与去年同期相比有所增加，同时购买量和库存量同比也都有所增加，其市场成长性较好。云烟(紫)的存销比同比降幅较大，购买量同比增加而库存量同比减少，缺货趋势明显。苏烟(软金砂)的购买量规模扩大，但存销比与去年同期相比有所提高，库存积压的情况有所加剧。
    和上个月相比，本月各个规格存销比环比的变化不大。红梅(软黄)和苏烟(软金砂)的购买量和库存量均增幅较大。而中华(硬)购买量的增幅较库存量大，导致价格提升较大，应注意补充存货。
    从2007年11月到2008年11月一整年的零售价格均值来看，重点监测规格价格波动的情况如下：白沙(硬)的价格从2007年11月持续上涨，至2008年3月达到年度最高价位，之后平稳回落，已经连续7个月保持在4.99－5.0之间；云烟(紫)在2008年2月出现价格高点，之后平稳回落，本月平均零售价格为9.8元，为08年最低值，但仍然高于2月涨价前的水平；玉溪(软)在2、3月出现价格低谷之后开始回升，但从6月份开始持续下降，连续三月保持在21.64元；芙蓉王(硬)本年度的价格高点出现2007年11月，之后总体呈下降趋势。2008年1月和4月分别有小幅提升。本月平均零售价格为23.19元，与6月出现的年度最低值持平；中华(硬)自2、3月价格持续攀升，至6月达到年内高点后有所回落，上月达到08年度最低值，本月又有所回升。红梅(软黄)和红河(硬甲)一年内价格基本平稳，节日期间没有出现明显的拐点，对节日的敏感性较低。

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第四部分  市场情况

一、城乡分析
        11月份，城市和县城市场的社会销量同比略有上升，县城市场的社会销量同比上升幅度较大，达到38.24%，城县乡各市场的社会库存同比均有上升，其中县城上升15.08%，农村上升9.36%，各市场库存环比稳中略有波动。本月城市存销比与上月持平，同比上升0.01。缺货量方面，城市和农村市场同比明显下降，县城市场同比有所上升，环比方面，城县乡各市场缺货量均略有上升。
二、业态分析
        11月份，社会销量较大的业态分别为食杂店、便利店和烟酒商店，这三种业态占总社会销量的86.95%，其中食杂店销量占到64.59%，同比上升12.16个百分点，环比下降2.39个百分点，说明卷烟多数是通过规模较小、购物便利的食杂店店销售的。除商场外，本月各业态的缺货程度环比都有所上升，尤其是商场和娱乐服务场所的缺货状况相比上月和去年同期均有较明显上升。本月便利店的存销比仍然较大，达到0.31。
三、经济区域分析
        11月份，各区域市场销量环比均有所下降，同比方面总体有所上升，但西北地区的销量同比有所下降。华东区社会销量依然最大，为112.83万箱，同比上升4.28%，缺货量同比下降29.65%，但环比有所上升，社会库存同比明显上升。社会库存最大的是中南区，达到31.22万箱，占全国的33.75%，造成存销比偏高，为0.31，但已经呈现稳中略降的趋势。
四、异动省份分析
        11月份，部分省份的个别市场零售指标出现异动。其中，宁夏的社会销量为1.60万箱，环比下降9.98%；江西的缺货量为0.34万箱，环比上升96.45%；社会库存环比上升最大的是上海，环比上升8.93%；本月内蒙古是社会存销比环比上升最多的省份，环比上升0.02，达到0.38。

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第五部分
客户服务情况

一、市场需求满足度分析
        11月份，全国市场满足度为93.7%，同比上升1.9个百分点，环比下降0.4个百分点。本月零售价在48-58元/200支卷烟消费者的需求量依然最大，为67.97万箱，对应消费者购买量也最大；零售价在38-48元/200支卷烟消费者的缺货量最大，为5.11万箱；零售价格区间在58(含)－87元/200支、87（含）-105元/200支和105（含）-190元/200支的卷烟需求满足度最高，均在95.0%以上，而580（含）元及以上/200支和38（含）-48元/200支的卷烟的需求满足度是所有价区当中最低的，需求满足度分别为90.3%和90.7%。
        11月份，各业态类型中，娱乐服务场所和烟酒商店的需求满足度最高，均在94%以上，娱乐服务场所需求满足度同比下降0.6个百分点，环比下降0.8个百分点，烟酒商店同比上升2.8个百分点，环比下降0.1个百分点。本月超市的需求满足度最低，为91.8%，同比上升0.2个百分点，环比下降0.5个百分点。11月份，各大经济区域的需求满足度变动不大，需求满足度最低的经济区域依然是华北区，为87.9%，同比上升0.6个百分点，环比上升0.1个百分点；需求满足度最高的经济区域依然是西南区，为97.3%，同比上升0.6个百分点，环比下降0.5个百分点。
二、客户盈利分析
        11月份，全国零售户卷烟盈利稳中略升。零售户店均卷烟盈利为636.96元，同比上升4.0%，环比上升1.1 %。全国总盈利为31.47亿元，其中城市零售户盈利占到42.2%，农村零售户盈利占38.2%。本月，城市零售户店均卷烟盈利为801.22元，同比下降0.1 %，环比上升1.6%，农村零售户店均卷烟盈利同比下降1.4%，环比上升1.3%。
        本月，各业态的盈利同比表现不尽相同，食杂店和娱乐服务场所的零售户卷烟盈利同比略有下降，便利店、商场和烟酒商店的零售户卷烟盈利同比明显上升，增幅均在20%以上。店均卷烟盈利最高的业态是烟酒商店和超市，盈利分别达到1289.41元和1118.28元，烟酒商店环比上升3.9%，超市环比上升2.1%。在主要业态中，商场的零售户店均卷烟盈利环比有所下降，环比下降1.5%。
        11月份，华东区总体盈利最高，达到12.34亿元，占总体的39.2%。平均每户盈利最多的区域是西北区，达到728.95元，同比下降8.0%，环比下降1.5%，盈利最少的东北区仅为481.72 元，同比上升11.9%，环比上升3.4%。